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Un bilan patrimonial approfondi en 3 rendez-vous, destiné à construire une stratégie patrimoniale globale, structurée et durable.

- Rendez-vous 1 (90 min) : définition de vos objectifs (retraite, fiscalité, immobilier, protection de la famille, transmission…).

- Rendez-vous 2 (90 min) (5 jours plus tard) : analyse complète de votre situation financière, fiscale et patrimoniale.

- Rendez-vous 3 (7 jours plus tard) : présentation de votre stratégie patrimoniale personnalisée et de votre plan d'action.


Cette prestation est remboursée si vous me confiez la mise en place des solutions recommandées.

Un bilan patrimonial approfondi en 3 rendez-vous, destiné à construire une stratégie patrimoniale globale, structurée et durable.


- Rendez-vous 1 (90 min) : définition de vos objectifs (retraite, fiscalité, immobilier, protection de la famille, transmission…).

- Rendez-vous 2 (90 min) (5 jours plus tard) : analyse complète de votre situation financière, fiscale et patrimoniale.

- Rendez-vous 3 (7 jours plus tard) : présentation de votre stratégie patrimoniale personnalisée et de votre plan d'action.

- Vision à long terme : un suivi et des ajustements réguliers selon l'évolution de votre situation ou du marché.

Ce bilan est entièrement gratuit. Ma rémunération intervient uniquement en cas de mise en place de solutions d'investissement, via mes partenaires.