Infinity Patrimoine
Donnez une nouvelle dimension à votre patrimoine.
Vos projets méritent une stratégie patrimoniale à la hauteur de vos ambitions.
Je vous accompagne avec une approche personnalisée, transparente et pleinement adaptée à vos objectifs de vie.
Mes services Prendre rendez-vous
AMF ORIAS
CERTIFIÉ N°26008387
"Le système nous enseigne comment gagner notre vie, mais rarement comment faire fructifier notre capital "
Steeve MENDOULA - Fondateur du cabinet Infinity Patrimoine.
Un accompagnement indépendant et personnalisé
Fort de plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la finance, j'accompagne les particuliers, les dirigeants d'entreprise et les professions libérales dans leurs décisions patrimoniales.
Ma mission est de vous aider à construire, développer, protéger et transmettre votre patrimoine grâce à une stratégie sur mesure, adaptée à votre situation et à vos objectifs.
Membre du réseau INOVEA, je sélectionne les solutions les plus adaptées à votre situation parmi les partenaires référencés.
J'apporte également plus de 10 ans d'expérience en investissement immobilier, ce qui me permet d'avoir une vision globale de votre patrimoine et de vous proposer des recommandations cohérentes et durables.
Je vous accompagne notamment pour :
- Optimiser votre patrimoine ;
- Réduire votre fiscalité ;
- Investir dans l'immobilier ;
- Développer votre épargne et vos placements financiers ;
- Préparer votre retraite ;
- La protection de votre famille ;
- Anticiper la transmission de votre patrimoine.
Une stratégie patrimoniale adaptée à chaque étape de votre vie
Elle repose avant tout sur les décisions que vous prenez aujourd'hui pour construire, développer, protéger et transmettre votre patrimoine de demain.
Mon approche personnalisée vous permet de prendre des décisions éclairées et de mettre en place des solutions adaptées à vos objectifs de vie, à votre horizon d'investissement et à vos projets futurs.
Ma mission est de vous accompagner durablement afin de valoriser votre patrimoine, sécuriser votre avenir financier et construire une stratégie patrimoniale performante, en parfaite adéquation avec vos ambitions.
Une approche par objectifs
Réalisez votre bilan patrimonial personnalisé
Prenez les bonnes décisions pour construire, développer, protéger et transmettre votre patrimoine.
Je vous accompagne personnellement dans la définition d'une stratégie patrimoniale sur mesure, adaptée à vos objectifs, en toute indépendance.
Mon approche
en 4 étapes
1- Définition de vos objectifs
Nous échangeons sur votre situation et vos objectifs prioritaires : immobilier, retraite, protection de la famille, fiscalité (90 min)
2- RDV pédagogique et budgétaire
Analyse de vos revenus, charges et épargne pour définir une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation (90 min)
3- Restitution de votre préconisation
Mes recommandations, avec une vision à long terme et des solutions adaptées à votre profil.
4- Accompagnement dans la durée
Un suivi dans la durée pour faire évoluer votre stratégie patrimoniale en fonction de votre situation et des marchés.
Mes expertises
Retraite
Préparez votre retraite avec une stratégie patrimoniale personnalisée. Je vous accompagne dans le choix des solutions adaptées : PER, assurance vie, épargne retraite et optimisation fiscale pour maintenir votre niveau de vie et sécuriser votre avenir.
Investissement immobilier
Développez votre patrimoine immobilier grâce à des solutions adaptées à vos objectifs : investissement locatif, SCPI, SCI, immobilier neuf ou ancien. Je vous aide à optimiser la rentabilité, la fiscalité et la transmission de votre patrimoine immobilier.
Fiscalité
Réduisez votre pression fiscale grâce à une stratégie d'optimisation adaptée à votre situation. PER, Girardin industriel, dispositifs fiscaux et investissements performants vous permettent d'optimiser durablement votre patrimoine.
Etude des enfants
Anticipez l'avenir de vos enfants en constituant une épargne dédiée à leurs études, leurs projets ou leur installation. Assurance vie, placements financiers et stratégies patrimoniales permettent de préparer sereinement leur avenir.
Holding et structuration
Réinvestir le produit d'une cession, optimiser la remontée de vos dividendes, préparer votre transmission : la holding est un levier puissant, à condition d'être structurée pour votre situation réelle.
Protection de la famille
Préparez la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions grâce à une stratégie successorale personnalisée. Assurance vie, donation, démembrement et optimisation fiscale permettent de protéger vos proches et de préserver votre patrimoine.
Mon engagement à vos côtés
Mon rôle ne consiste pas à vendre des produits, mais à vous aider à prendre les meilleures décisions pour votre patrimoine.
Je vous accompagne personnellement avec une approche indépendante, une vision globale de votre situation et des solutions sélectionnées dans votre seul intérêt.
Pourquoi moi, plutôt
qu'une banque ?
Quelques partenaires
Témoignages de clients
Ce que mes clients disent de moi.
Professionnalisme, compétence et excellence, c'est la signature d'INFINITY PATRIMOINE, Je vous les recommande vivement
Steeve a su m'aider à clarifier mes objectifs prioritaires qui étaient l'optimisation de ma fiscalité et la nécessité de me créer des revenus complémentaires. Il m'a proposé un GIRARDIN INDUSTRIEL et des SCPI en nupropriété par le biais de ma SCI patrimoniale
Un accompagnement personnalisé de A à Z à chaque étape du projet, avec des conseils pertinents et adaptés à chaque situation.Une équipe professionnelle, disponible et toujours prête à répondre aux questions avec bienveillance.Je recommande les yeux fermés et sans hésitation !
Construisons ensemble votre stratégie patrimoniale
Échangeons sur vos objectifs et découvrez les solutions adaptées à votre situation.
Foires aux questions
La gestion de patrimoine consiste à analyser votre situation personnelle, professionnelle et financière afin de définir une stratégie sur mesure. En tant que conseiller, je vous accompagne dans l'optimisation de vos investissements, la réduction de votre fiscalité, la préparation de votre retraite, la transmission de votre patrimoine et la protection de vos proches.
J'accompagne aussi bien les particuliers que les dirigeants d'entreprise. Plus que le montant de votre patrimoine, c'est votre projet qui détermine la pertinence de mon accompagnement : investir, préparer la retraite, optimiser votre fiscalité ou transmettre votre patrimoine.
Mes recommandations sont établies après une analyse globale de votre situation et de vos objectifs. Selon votre profil, nous pouvons préconiser des solutions telles que l'assurance vie, l'immobilier locatif, les SCPI, le private equity, le Plan Épargne Retraite (PER) ou encore des investissements financiers diversifiés.
Le bilan patrimonial permet d'obtenir une vision complète de votre patrimoine immobilier, financier et professionnel. Il identifie les opportunités d'optimisation en matière d'investissement, de fiscalité, de retraite et de transmission afin de construire une stratégie adaptée à vos objectifs.
Je privilégie une transparence totale. Ma rémunération peut provenir d'honoraires de conseil, définis à l'avance, ainsi que de commissions versées par mes partenaires lorsque vous mettez en place certaines solutions d'investissement. Cette rémunération vous est systématiquement présentée avant toute prise de décision.
Il est recommandé de réaliser un bilan patrimonial à chaque étape importante de votre vie : acquisition immobilière, création ou cession d'entreprise, mariage, naissance, succession, préparation de la retraite ou évolution significative de votre patrimoine.
Un cabinet indépendant sélectionne les solutions les plus adaptées à vos besoins sans être limité à une seule gamme de produits. Cette indépendance permet de construire une stratégie patrimoniale personnalisée, cohérente et évolutive, dans votre seul intérêt.
Si vous souhaitez simplement obtenir un diagnostic et des recommandations, le Bilan Stratégie est proposé à 250 €. Il comprend une analyse approfondie de votre situation financière et fiscale, ainsi que l'élaboration d'une stratégie patrimoniale personnalisée. Si vous décidez ensuite de mettre en œuvre les solutions recommandées avec nous, ces 250 € vous sont remboursés.
Si vous recherchez un accompagnement dans la durée, le Bilan Vision est entièrement gratuit. Il comprend un bilan patrimonial complet, des préconisations personnalisées, ainsi qu'un suivi régulier. Ma rémunération intervient uniquement si vous choisissez de mettre en place des solutions d'investissement via nos partenaires.
Ainsi, vous êtes libre de choisir entre un conseil ponctuel, sans engagement, ou un accompagnement complet, sans frais de bilan.