À propos d'INFINITY PATRIMOINE
Une vision patrimoniale globale au service de vos projets
Notre mission est d'accompagner les particuliers, les dirigeants d'entreprise et les professions libérales dans la création, le développement, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine grâce à des stratégies personnalisées et évolutives.
Ma philosophie
"Le système nous enseigne comment gagner notre vie, mais rarement comment faire fructifier notre capital "
Une expertise reconnue
Fort de plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la finance, j'accompagne les particuliers, les dirigeants d'entreprise et les professions libérales dans leurs décisions patrimoniales.
Ma mission est de vous aider à construire, développer, protéger et transmettre votre patrimoine grâce à une stratégie sur mesure, adaptée à votre situation et à vos objectifs.
Membre du réseau INOVEA, je sélectionne les solutions les plus adaptées à votre situation parmi les partenaires référencés en toute objectivité, dans votre seul intérêt.
J'apporte également plus de 10 ans d'expérience en investissement immobilier, ce qui me permet d'avoir une vision globale de votre patrimoine et de vous proposer des recommandations cohérentes et durables.Je vous accompagne notamment pour :
- Optimiser votre patrimoine ;
- Réduire votre fiscalité ;
- Investir dans l'immobilier ;
- Développer votre épargne et vos placements financiers ;
- Préparer votre retraite ;
- La protection de votre famille ;
- Anticiper la transmission de votre patrimoine.
Un réseau d'experts à vos côtés
Parce qu'un projet patrimonial mobilise des compétences variées, je m'appuie sur un réseau de partenaires qualifiés : notaires, experts-comptables, courtiers, avocats, professionnels de l'immobilier et spécialistes du financement.
Cette approche collaborative me permet de vous proposer des solutions globales, adaptées à votre situation et à vos objectifs.
Mes engagements
Écoute
Comprendre votre situation et vos objectifs avant toute recommandation
Expertise
Mettre à votre disposition des compétences reconnues en finance, immobilier et ingénierie patrimoniale.
Transparence
Vous fournir des conseils clairs, objectifs et adaptés à vos intérêts..
Accompagnement durable
Être à vos côtés à chaque étape de votre vie patrimoniale pour faire évoluer votre stratégie avec vos projets.
Construisons votre stratégie patrimoniale
Grâce à une expertise en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, investissements financiers et stratégies fiscales, j'élabore des solutions sur mesure adaptées à votre situation, à vos objectifs et à votre horizon d'investissement.
Mon engagement est de vous aider à développer, sécuriser et transmettre votre patrimoine en toute sérénité, tout en construisant une stratégie durable qui évolue avec vos projets de vie.
Mes expertises
Retraite
PER, assurance vie et stratégie retraite sur mesure.
Immobilier
Investissement locatif SCPI, SCI et optimisation patrimoniale.
Fiscalité
PER, GIRARDIN industriel et solutions d'optimisation fiscale.
Etude des enfants
Assurance vie et épargne dédiée aux projets de vos enfants.
Revenus complémentaires
SCPI, immobilier et placements générateurs de revenus.
Protection de la famille
Assurance vie et transmission optimisée du patrimoine.
Professionnalisme, compétence et excellence, c'est la signature d'INFINITY PATRIMOINE, Je vous les recommande vivement
Steeve a su m'aider à clarifier mes objectifs prioritaires qui étaient l'optimisation de ma fiscalité et la nécessité de me créer des revenus complémentaires. Il m'a proposé un GIRARDIN INDUSTRIEL et des SCPI en nupropriété par le biais de ma SCI patrimoniale
Un accompagnement personnalisé de A à Z à chaque étape du projet, avec des conseils pertinents et adaptés à chaque situation.Une équipe professionnelle, disponible et toujours prête à répondre aux questions avec bienveillance.Je recommande les yeux fermés et sans hésitation !
La gestion de patrimoine consiste à analyser votre situation personnelle, professionnelle et financière afin de définir une stratégie sur mesure. En tant que conseiller, je vous accompagne dans l'optimisation de vos investissements, la réduction de votre fiscalité, la préparation de votre retraite, la transmission de votre patrimoine et la protection de vos proches.
J'accompagne aussi bien les particuliers que les dirigeants d'entreprise. Plus que le montant de votre patrimoine, c'est votre projet qui détermine la pertinence de mon accompagnement : investir, préparer la retraite, optimiser votre fiscalité ou transmettre votre patrimoine.
Nos recommandations sont établies après une analyse globale de votre situation et de vos objectifs. Selon votre profil, nous pouvons préconiser des solutions telles que l'assurance vie, l'immobilier locatif, les SCPI, le private equity, le Plan Épargne Retraite (PER) ou encore des investissements financiers diversifiés.
Le bilan patrimonial permet d'obtenir une vision complète de votre patrimoine immobilier, financier et professionnel. Il identifie les opportunités d'optimisation en matière d'investissement, de fiscalité, de retraite et de transmission afin de construire une stratégie adaptée à vos objectifs.
Je privilégie une transparence totale. Ma rémunération peut provenir d'honoraires de conseil, définis à l'avance, ainsi que de commissions versées par mes partenaires lorsque vous mettez en place certaines solutions d'investissement. Cette rémunération vous est systématiquement présentée avant toute prise de décision.
Il est recommandé de réaliser un bilan patrimonial à chaque étape importante de votre vie : acquisition immobilière, création ou cession d'entreprise, mariage, naissance, succession, préparation de la retraite ou évolution significative de votre patrimoine.
Un cabinet indépendant sélectionne les solutions les plus adaptées à vos besoins sans être limité à une seule gamme de produits. Cette indépendance permet de construire une stratégie patrimoniale personnalisée, cohérente et évolutive, dans votre seul intérêt.
Si vous souhaitez simplement obtenir un diagnostic et des recommandations, le Bilan Stratégie est proposé à 250 €. Il comprend une analyse approfondie de votre situation financière et fiscale, ainsi que l'élaboration d'une stratégie patrimoniale personnalisée. Si vous décidez ensuite de mettre en œuvre les solutions recommandées avec nous, ces 250 € vous sont remboursés.
Si vous recherchez un accompagnement dans la durée, le Bilan Vision est entièrement gratuit. Il comprend un bilan patrimonial complet, des préconisations personnalisées, ainsi qu'un suivi régulier. Ma rémunération intervient uniquement si vous choisissez de mettre en place des solutions d'investissement via nos partenaires.
Ainsi, vous êtes libre de choisir entre un conseil ponctuel, sans engagement, ou un accompagnement complet, sans frais de bilan.