Un bilan patrimonial approfondi en 3 rendez-vous, destiné à construire une stratégie patrimoniale globale, structurée et durable.
- Rendez-vous 1 (90 min) : définition de vos objectifs (retraite, fiscalité, immobilier, protection de la famille, transmission…).
- Rendez-vous 2 (90 min) (5 jours plus tard) : analyse complète de votre situation financière, fiscale et patrimoniale.
- Rendez-vous 3 (7 jours plus tard) : présentation de votre stratégie patrimoniale personnalisée et de votre plan d'action.
- Vision à long terme : un suivi et des ajustements réguliers selon l'évolution de votre situation ou du marché.
